Reprise d’entreprises en difficulté et assistance

Forte de plusieurs expériences réussies dans la reprise d'entreprises en difficulté, l’équipe Wingate vous accompagnera sur l’ensemble des aspects suivants, nécessaires dans le cadre de ces missions :
 

Structuration de l’offre de reprise

Réalisation d’une synthèse des éléments figurant dans la dataroom

  • Analyse des états financiers 2010 versus 2009.
  • Analyse de la formation de l’EBITDA (analytique chiffre d’affaires, marges…).
  • Evaluation des impacts liés à la reprise du personnel.
  • Analyse du current trading et de l’atterrissage 2012.
  • Compréhension du cash flow et analyse du BFR.


Elaboration des éléments qui figureront dans l’offre de reprise

Sur la base de la prise de connaissance et des travaux réalisés dans le cadre de l’audit, nous élaborerons à vos côtés les différentes informations financières qui seront à inclure dans l’offre de reprise :
  • Note de présentation du repreneur.
  • Construction du plan stratégique visant à persuader le Tribunal sur la qualité de l’offre émise.
  • Prévisions d’activité (compte de résultat prévisionnel) et de financement (trésorerie prévisionnelle et plan de financement) liés au périmètre repris.
  • Niveau et les perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée.
  • Détermination des actifs et passifs repris.
  • Modélisation des plans d’affaires en fonctions des scenarii de reprise (Portefeuille clients, nombre de salariés etc.).
  • Garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre.
  • Prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession (si applicable).
  • Formalisation du dossier de reprise et du projet stratégique.


Formation du prix qui serait à proposer pour la reprise de la cible

  • Dans le cadre de cette reprise, nous vous assisterons sur la formation du meilleur prix de cession et ainsi que le montage optimal quant aux modalités de règlement, étant entendu que les premiers objectifs des tribunaux sont la préservation de l’emploi et de l’activité.
  • Nous interviendrons à vos côtés afin de défendre les intérêts de votre offre directement auprès du Tribunal de Commerce concerné, dans le but ultime de soutenir les perspectives économiques du projet de reprise.


Etablissement des comptes prorata cédant – cessionnaire

  • Travaux de césure suite au plan de cession sur les actifs et passifs repris.
  • Analyse des comptes clients (encaissements, compensations, état des facturations et des créances...)
  • Analyse des comptes fournisseurs et des dettes fiscales et sociales (état des facturations et des dettes…)
  • Travaux de revue et finalisation de notre rapport.