Nos métiers

Corporate Finance - M&A

Wingate accompagne et structure des opérations de fusion-acquisition, apportant une expertise pluridimensionnelle permettant d’intervenir à chaque étape du processus, afin d’optimiser leur mise en œuvre. Wingate intervient notamment en :

Visuel métiers W

Conseil à la cession

Transmissions et diligences rattachées à la cession :

  • Analyse et appréhension des motivations des acteurs
  • Définition du meilleur scenario de cession
  • Détermination du processus de vente
  • Modélisation financière
  • Construction d’un argumentaire de négociation

Conseil à l’acquisition

Construction d’une stratégie de croissance externe :

  • Identification des cibles potentielles
  • Mise en place d’une communication avec la cible
  • Construction d’un argumentaire de négociation
  • Pilotage du processus d’achat

 Ingénierie financière

Restructuration de dette, refinancement et conseil sur la levée de fond :

  • Optimisation de la structure
  • Gestion des instruments de dettes
  • Négociation avec les institutionnels
  • Pilotage de l’opération jusqu’à l’obtention des fonds

Levée de fonds

Accompagnement répondant à un besoin de financement :

  • Identification des besoins
  • Sélection des fonds appropriés

Accompagnement du dirigeant (opérations à effet levier LBO, MBO…)

Conseils auprès des équipes impliquées dans une opération de LBO : 

  • Construction d’une stratégie pour l’opération
  • Suivi de l’équipe de gestion en vue de la négociation avec les institutions financières
  • Conduite de la négociation avec les vendeurs et les institutions financières

Situations spéciales

Conseil en
restructuration

Gestion de la relation avec les organes de la procédure et le Tribunal de commerce

Négociation et
restructuration
des dettes

Recherche
d’investisseurs

Financement du besoin en fonds de roulement

Financement du besoin en fonds de roulement:

Recherche de factor

Mise en place de solution de reverse factoring auprès de nos partenaires

Mise en place de financements adossés sur des actifs notamment en fiducie

Recherche de lignes de financement alternatives

Restructuration

- Analyse de la rentabilité et du cash flow à court terme
- Analyse du modèle économique
- Réduction du périmètre du groupe
- Réorganisation de la gestion du BFR
- Action sur les principales charges et renégociation des principaux contrats
- Pertinence de la cotation boursière
- Modélisation des new business

Négociation du passif

- Analyse du passif par acteurs (bancaire, AGS, DFS etc.)
- Vérification et contestation du passif
- Modélisation des capacités de remboursement de la société
- Négociation avec les comités de créanciers afin d’obtenir des abandons significatifs
- Propositions de plan d’apurement du passif avec plusieurs options

Gestion des relations avec les organes de la procédure

- Importance d’établir une relation de proximité et de confiance avec les différents intervenants (AJ, MJ, Contrôleurs, Juge...)
- Reporting permanent de la situation financière attestant du retournement de la société
- Assistance en cas d’ouverture d’un plan de cession
- Mobilisation des organes de la procédure en cas de litiges (fournisseurs, clients, bancaires etc.)

Recherche d’investisseurs

- Préservation des intérêts des actionnaires et des dirigeants
- Valorisation de la société et mise en place d’un process de recherche d’investisseurs
- Proximité de Wingate avec les fonds spécialisés dans le retournement
- Assistance dans la négociation avec les investisseurs potentiels
- Elaboration et optimisation des montages financiers

Evaluation et Transaction

Wingate propose des prestations personnalisées et à forte valeur ajoutée pour accompagner ses clients sur leurs enjeux de :

Evaluation financière :

Evaluation d’entreprise dans le cadre de transactions
Evaluation d’entreprise en situation de sous-performance afin de faciliter des solutions de restructuration

Assistance aux contentieux :

Défense de la responsabilité des mandataires sociaux
Evaluation des préjudices 
Identification des situations objet des litiges

Evaluation dans le cadre d’une mission régalienne :

Commissariat aux apports, à la fusion ou à la scission
Commissariat aux avantages particuliers

Transaction :

Due diligences dans le cadre d’une acquisition
Vendor due diligences dans le cadre d’une cession